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Ecopetrol anunció la exitosa emisión de bonos de deuda pública externa por USD 1.750 millones en los mercados internacionales, como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda.
La transacción, autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene un plazo de 7,3 años y un rendimiento del 7,80%. El monto será utilizado para financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones.
La emisión alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces más el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Esto refleja la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de Ecopetrol.
Además, la compañía estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1,011.90 dólares por cada 1,000 dólares de valor nominal. Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.
Este éxito financiero consolidará la posición de Ecopetrol en el mercado internacional y permitirá fortalecer su estrategia de crecimiento y desarrollo.
